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      國內機械產業行情路徑分析報告
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    國內機械產業行情路徑分析報告
    發布時間:2013-11-29
    工程機械銷量的先導指標基建投資保持高位;同時工程機械投資邏輯的沙漏已經從基建轉向房地產。如果房地產銷售持續回升、房地產政策預期逐漸穩定,在庫存逐漸降低的情況下,房地產新開工預期將逐漸回升而不是再次大幅回落。房地產銷售和新開工預期的從負轉正,將帶動工程機械股價企穩回升。

    工程機械:宏觀數據仍需觀察。宏觀數據來看,基建投資維持高位,房地產銷售和新開工走低。我們的觀點:底部區間,等待房地產新開工預期回升。

    航空航天:導航規劃正式出臺,產業發展路徑清晰!秶倚l星導航產業中長期發展規劃》本周正式出臺,《規劃》從市場空間、各行需求、產業鏈支持措施、重點工程等各個方面規劃了我國衛星導航產業發展的中長期思路。

    同時從我們跟蹤的下游市場來看,北斗導航市場已經出現了明顯的啟動跡象,我們認為2013年北斗導航真正從走向北斗到北斗導航的實際應用,產業化應用進入實質性進展階段:1、政府對北斗導航應用產業的支持力度將增加,集中表現在補貼、示范項目、標準確定和中長期規劃支持。2、產業應用將沿軍用(集采、專裝)-行業應用-大眾市場的順序展開;3、北斗導航產業內企業將針對各自市場集中開始發布和推廣北斗導航芯片、終端及綜合應用模式,商業模式探討成為企業關注的重點。目前從投資的角度來說,我們仍建議關注側重于軍方和行業用戶市場的公司,仍推薦中國衛星,關注國騰電子、北斗星通。

    船舶制造:船市恢復過程中。2013年9月份全球新接訂單為389萬DWT,同比回升15%,但與上月相比回落66%。今年1月至9月全球新接訂單合計 8267萬DWT,與2012年同期相比增長99%。各船型價格仍在緩慢回升。本月巴拿馬船價格為2700萬美金,與上月相比沒有變化。VLCC、阿芙拉和好望角船價分別為9000萬、4925萬和5000萬美金,與上月相比分別回升50萬、25萬和100萬美金。目前航運仍處于吸收過剩產能階段,2013年將是航運企業從,F金點向保盈利平衡點過度的一年。從投資機會的把握來看,《實施方案》的出臺有利于造船行業經歷5年蕭條之后穩定底部區間,但新接訂單的持續好轉還有待于航運市場的恢復,所以建議中長期投資者耐心等待2014年造船行業的投資機會。但造船行業新接訂單的真正底部來臨,投資者可以以更加積極的心態看待造船業投資機會。

     

    能源設備:螺桿膨脹發電機業務進展順利,持續推薦開山股份,關注銀輪股份。A股從事螺桿膨脹機業務拓展、產品研發的公司有開山股份、銀輪股份、漢鐘精機、陜鼓動力、大冷股份等幾家。從產品推廣的進展來看,我們持續推薦開山股份;從產品研發的進展來看,我們建議投資者關注銀輪股份。

    樓宇設備:新梯收入平穩增長,維保業務值得期待!短胤N設備安全法》在今年年中通過之后,將于2014年1月1日正式實施,通過規定電梯的安裝、改造、修理,必須由電梯制造單位或者其委托的依照本法取得相應許可的單位進行,將有助于規范目前的電梯維保業務,在逐步緩解電梯行業的日益突出的安全問題的同時,也將為公司帶來穩定的現金流和利潤,減少業績的波動。維保業務更多看重電梯保有量,因此以奧蒂斯、三菱和日立為首的合資品牌受益更多。我們仍然重點推薦上海機電,廣日股份和康力電梯。消防領域我們堅定看好在渠道、品牌、資金和產品質量等4個方面都在國內領先的天廣消防。

    軌道交通:鐵總二次招標在即,動車仍將是重點。在鐵總公布了第一次鐵路招標之后,年內第二次鐵路招標也即將提上日程。在鐵路設備全年計劃總額1070億元的情況下,第二次招標規模將于第一次相當。

    據媒體報道,鐵總在第二次招標中,動車組數量將在131列左右,350公里高寒車占比將達到50%左右,因此預計北車在第二次招標中占比將會有一定的提升。在公司方面,我們推薦業績確定性更高的南北車,其中北車受益于毛利率提升,業績彈性更大;同時建議關注鐵路貨運、設備招標業績彈性大的北方創業、永貴電器。

    智能裝備:各地紛紛成立機器人產業聯盟,強強聯合有助行業發展。

    工業機器人性價比的逐步提高,也逐步得到政府和產業界的重視,從2011年開始,福建、江蘇、上海、廣東等地紛紛成立機器人產業聯盟,通過強強聯合的方式推動我國機器人產業的快速發展。機器人產業在我國的快速發展將帶動一批從關鍵零部件到機器人生產,再到機器人應用的企業受益。在標的選擇上,我們認為可以分為三個維度:(1)專注于上游關鍵零部件生產研發,并取得突破的生產廠商,我們看好與世界減速機龍頭合作的上海機電,國內伺服系統領域的龍頭企業匯川技術;(2)專注于機器人領域,擁有強大的研發實力,在多個下游領域取得突破的中游系統集成商,通過延伸產業鏈進入上游關鍵零部件,我們看好背靠高校,研發實力強的機器人;(3)通過延伸產業鏈,在機器人領域取得突破的下游應用廠商,我們看好主業高速成長,研制的機器人在輪胎生產領域取得突破,同時自主研發的RV減速器進入產品驗證階段的巨輪股份。

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